Ninny Spangcole es la líder del popular grupo de chicas Cecile Die Twice, pero sus ambiciones van mucho más allá de una exitosa carrera musical. En el oculto mundo subterráneo del Londres Inverso, Ninny y su compañera Noel «Niiha» Niihashi se esfuerzan por alcanzar metas más elevadas como «Brujas», miembros de la organización Wing Bind, dedicada al manejo de dragones. Estas poderosas criaturas causaron en su día más de la mitad de todas las bajas de la ciudad, antes de que Londres Reverso se separara de Londres Reverso. Como los dragones son invisibles para la mayoría de los londinenses del Frente, su existencia se ha convertido en un mito, y los londinenses del Reverso han tomado el frente. Por eso se creó el Wing Bind, que prohíbe a los individuos sin licencia entrar en contacto con dragones.

Ninny y Noel tienen mucho trabajo cuando se les asigna el cuidado de Balgo Ywain Parks y su perro Osushi-chan. Con los problemas persiguiéndole de cerca, las dos chicas tienen que lidiar con las secuelas. Aún surgen más problemas cuando Macy Baljure, antigua compañera de banda de Ninny, aparece en el Londres Reverso con un dragón a su lado.