Sinopsis
Tobio Ikuse, un estudiante de segundo año de secundaria, sufrió una fiebre intensa y se vio obligado a perder su viaje escolar en un crucero de lujo con sus compañeros de escuela. Cuatro días después, Tobio escucha la noticia sobre la desaparición de los profesores y alumnos de segundo año de su escuela, y lo devasta. Unos meses después del incidente, Tobio, habiéndose recuperado lentamente de la repentina pérdida de sus amigos, se reencuentra accidentalmente con uno de ellos. Persiguiendo a su amigo desaparecido Sasaki, Tobio finalmente logra alcanzarlo, pero se sorprende al ver a Sasaki junto a un Monstruo Lagarto que lo ataca junto con el monstruo. Acorralado por el monstruo, Tobio es rescatado por otro superviviente del crucero de lujo desaparecido, Natsume Minagawa, quien luego le entrega un huevo antes de separarse. Más tarde esa noche, Tobio se encuentra bajo ataque, nuevamente, esta vez por dos personas con monstruos. En medio de todo el caos resultante, de la sombra de Tobio, salió un Cachorro que lo rescata. Después de defenderse de los dos monstruos, Natsume se acerca una vez más a Tobio antes de decidir finalmente llevarlo a su escondite.