Sinopsis
Sanpei es un joven despreocupado que vive solo con su abuelo en lo profundo de las montañas.
Un día, cuando Sanpei toma una siesta mientras flota río abajo en una balsa improvisada, lo confunden con un Kappa y un grupo de "compañeros" Kappa lo arrastran bajo el agua y están preocupados de que los humanos lo vean, antes de llevarse a Sanpei al Reino submarino de los Kappa.
A su llegada, pronto se descubre que Sanpei es en realidad un humano e inmediatamente es sentenciado a ejecución.
Al darse cuenta de la situación en la que se encuentra, Sanpei de alguna manera logra convencer a los ancianos Kappa de que la civilización humana es mucho más avanzada y que podrían aprender mucho de los humanos si le permitieran vivir. Incapaz de confiar completamente en Sanpei, el Anciano Kappa le quita el ombligo a Sanpei (ya que aquí es donde creen que se encuentra su alma) como garantía antes de enviarlo de regreso al mundo humano, escoltado por un joven "estudiante de intercambio" Kappa que tiene un parecido aterrador con Sanpei.