Sinopsis
Tsutomu Senkawa es un chico promedio de secundaria que está ocupado estudiando para sus exámenes de ingreso al último año. Tsutomu sale a tomar aire fresco, después de un duro día de trabajo estudiando para un gran examen, cuando se topa con un chico que huye de una bella joven. El hombre perseguido es en realidad un criminal interplanetario que huye de un agente de la Federación llamado Birdy Cephon Altera. Atrapado en medio de esta persecución, Tsutomu es arrojado por el hombre a Birdy, lo que mata a Tsutomu. Afortunadamente para Tsutomu, hay una manera de mantenerlo con vida, aunque tiene el precio de desechar su cuerpo. Termina fusionado con el cuerpo de Birdy.