Sinopsis
Hace diez años, una forma negra apareció en el cielo y destruyó la ciudad. Kagerou y Momiji eran niños cuando ocurrió la destrucción, y juntos se convirtieron en adolescentes bajo la misteriosa estructura. Existe una atracción innegable entre estos dos amigos, pero Kagerou duda en confesar sus sentimientos porque siente que es demasiado débil para protegerla. Un día, la estructura vuelve a actuar, lanzando extrañas bolas que se comen a las personas y las transforman en monstruos. El encuentro de Kagerou y Momiji ese día los cambia para siempre. Kagerou es llevado a una organización que le explica que ahora es una "brasa" y Momiji es una "escoria" no humana, útil sólo como material experimental. Sin embargo, Kagerou no puede aceptar esto y está decidido a hacer todo lo que esté en su poder para proteger a la chica que ama.