Sinopsis
Al principio, había un demonio en una cueva: Sangre, atrapado en el hielo durante muchas décadas. Para romper la maldición que lo ataba, buscó la "joya lágrima". Un día, se le apareció un joven llamado Ishuca. Sufría una enfermedad y había venido a la cueva para morir. Blood se sintió conmovido por la bondad de Ishuca y comenzó a sentirse atraído por él. Sin embargo, la muerte pronto llegó a Ishuca y, entristecido por la muerte, Blood comenzó a llorar. Su lágrima se convirtió en la "joya de la lágrima" y la vida de Ishuca se salvó gracias a su poder.

Los dos emprenden un viaje. En el camino, Blood se reunió con algunos viejos compañeros, pero, dado que los demonios querían que regresara a su antiguo yo, y Blood quería continuar viajando con Ishuca, sus antiguos compañeros se convirtieron en sus enemigos. Al confesarle su propio pasado a Ishuca, Blood prometió nunca matar a otro humano. Habiendo completado su viaje -y con el objetivo de encontrar la joya que Wild, el comerciante de joyas, había pedido- se encuentran en los Acantilados de Toei. . . !?