Sinopsis
Shota Kamine es un niño que puede "ver" los corazones de otras personas. Con este poder, intenta usarlo para el bien de las personas, pero nada sale bien. Al no poder buscar el significado detrás del poder de sus ojos, se desanima y pierde toda esperanza.
Mientras tanto, en la azotea de la escuela conoce a un chico, Hibiki Tokisaka, ¡y el sonido de su saxofón capta su propio corazón! Kamine, que se interesó por Hibiki, va y visita el concierto de la banda de música. Allí, Kamine es testigo de la actuación de Hibiki que sacude y atrapa los corazones de la gente.
Hibiki, que había superado lo que Kamine pensó que nunca podría suceder y que ni siquiera era posible para él, Kamine se acerca a él para hablar sobre ello, pero descubre que Hibiki también tiene un pasado oscuro que no puede contarle a los demás. Kamine descubre su secreto y...