Sinopsis
La historia tiene lugar después del final de Trace 1 y gira en torno a Han Sihyun, un investigador del Servicio Nacional de Investigación (NIS). En un intento de encontrar una manera de coexistir con "Troubles" en lugar de matarlos, Sihyun frecuentemente propone a la junta de NIS aprobar una investigación sobre cómo comunicarse con "Trouble". Pero después de que su propuesta fuera rechazada una vez más, Sihyun accidentalmente capturó "Trouble" mientras estaba borracho y decidió experimentar ilegalmente con él. Aunque la comunicación parece imposible al principio, Sihyun y su "Problema" poco a poco comienzan a cerrar la distancia entre ellos y formar un vínculo.